Het Tanger van de jaren ’60 groeide uit tot een plek waar westerse kunstenaars en schrijvers zich vestigden. Zo ook Paul Bowles, die daar de Marokkaanse verhalenverteller Mohammed Mrabet ontmoette. Bowles was onmiddellijk gefascineerd door Mrabets magisch-realistische vertellingen over het leven aan de rand van de samenleving, en besloot ze op te nemen en in boekvorm te publiceren. De samenwerking bracht Mrabet internationale bekendheid, maar liet ook een vraag achter die hem zijn leven lang zou bezighouden: was Bowles zijn mentor, zijn vriend, of eigende hij zich zijn verhalen toe?

Met interviews, archiefmateriaal en sfeervolle beelden van Tanger creëert filmmaker Nordin Lasfar in Mohamed & Paul - Once Upon a Time in Tangier een gelaagd portret van een stad waarin creativiteit floreert, en van twee mannen die elkaars lot onlosmakelijk hebben beïnvloed. Een verhaal over auteurschap en de dunne lijn tussen inspiratie en toe-eigening.

''Als kijker voel je het ongemak en de verbazing groeien bij beelden van de Bowles'' ★★★ VPRO Cinema

''De aantrekkingskracht van deze praatdocumentaire is dat er overal onbetrouwbare vertellers opduiken'' ★★★ de Volkskrant